Zarbon, le muestra su transformacion que había dormido durante tanto tiempo, Zarbon, se convierte en un horrible mounstro gigante, aumentando su fuerza, derrota a Vegeta y deja que se aoge en el mar.
Mientrastanto, Krillin y Dende llegan con el gran patriarca, donde lo recibe Neil, el gurdian del Gran Patriarca.
Al entrar, Krillin ve que el Gran Patriarca, es un Namekiano viejo y jigante.
Mienstrastanto, Vegeta sale del mar, con la ayuda de un pajaro y promete superar las fuerza de Zarbon y la de Frezer.
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